Algorand — это стабильный блокчейн с уникальным механизмом консенсуса Pure Proof-of-Stake, обеспечивающим улучшение масштабируемости без снижения децентрализации и повышения стоимости. Создатели криптовалюты поставили перед собой три цели: обеспечить высокую скорость транзакций, гарантировать абсолютную безопасность сети и снизить до минимума цену услуги. При соблюдении этих требований появляется возможность объединения децентрализованного и традиционного банковского рынка, за которым, как считают разработчики Algorand, будущее экономики.
Родным токеном Algorand является ALGO, который используется для операций, а блокчейн обеспечивает сам процесс. Токены можно купить или продать на бирже, а также инвестировать в проекты.
Рыночная капитализация Algorand на момент написания обзора 1,6 млрд. долларов, благодаря этому она входит в ТОП-40 криптовалют с самой большой рыночной капитализацией. Циркулирующее предложение монет на рынке составляет 72%. Максимальное предложение — 10 млрд монет. С 2021 г. Algorand позиционирует себя как зеленый блокчейн и является углеродно-отрицательным. Он тратит на углеродные кредиты больше средств, чем выбрасывается углерода.
Колебания стоимости токенов ALGO
График долгосрочного распределения Algorand
Впервые токены Algo поступили в продажу в июне 2019 года. В первый день торгов Algo начал с 2,4 $, однако к концу дня монеты покупали уже за 2.16 $. В ближайшие месяцы стоимость токенов постоянно уменьшалась, и в сентябре цена достигла минимума 0,19 $. Причиной катастрофического падения Algo эксперты называют огромное количество выставленных на продажу монет (с разлоков), с которым не смог справиться рынок.
Ситуация изменилась в положительную сторону, когда американская биржа Коинбейс провела листинг токена Алгоранд. В январе 2020 Algo продавался уже за 0,22 $, затем стоимость поднялась до 0,7 $, но к декабрю цена вновь вернулась до 0,22 $.
В 2021 г. благодаря некоторым факторам токены Algo начали дорожать. В первую очередь курс улучшился из-за повышения интереса к стейблкоинам — криптовалютам, которые стабилизировали обменный курс путем привязки к обычным валютам или биржевым товарам. Algo стал альтернативой некоторых криптовалют, в том числе Ethereum.
В середине 2021 г., когда Сальвадор объявил о приглашении Algorand стать основой криптовалютной структуры страны, токен продавался за 1,12 $. Уже через несколько дней его курс поднялся до 2,38 $. Однако, несмотря на все усилия компании — выпуск обновления, позволяющего писать смарт-контракты на языках программирования Python и Reach, а также договоренность с LimeWire, монета просела сначала до 0,97 $, а затем надолго задержалась на отметке 0,8 $.
В 2022 году курс токена немного поднялся после того, как ФИФА объявила криптовалюту спонсором ЧМ по футболу. Однако в мае после общерынкового обвала курс ALGO упал до 0,36 $. В апреле 2023 токен можно купить за 0,21 $.
Прогноз курса Algorand ALGO
Монета ALGO находится на данный момент довольно-таки на низких значениях, где можно ее немного закупать в портфель. У меня график ALGO/USDt по бирже COINBASE. Первое сильное сопротивление находится на отметках 40-45 центов. Считаю, вполне достижимая цель в рамках текущего краткосрочного бычьего забега криптовалютного рынка в первой половине 2023 года. Я бы там фиксировал как минимум 50% монет и забирал вложенные средства или лучше всего распродавал бы все. Во второй половине 2023 года ожидаю коррекцию всего рынка, что с большей долей вероятности приведет к обновлению минимумов по альткоинам, в том числе Алго. Сейчас минимум на отметке 0.1599 USDt, есть вероятность сделать в будущем перелоу в район 0,144-0,11 USDt. Там можно входить будет на весь выделенный бюджет в эту монету.
Более сильное сопротивление в зоне 0,68-0,805 USDt. При подходе цены в будущем к этому ценовому диапазону стоит частично фиксировать портфель в будущем. Считаю, там цена может оказаться только в 2024 году и не раньше, после установления истинного дна. Это будет уже первый импульс бычьего роста. Далее буду ожидать коррекцию к диапазону 27-30 центов и далее уже третий сильный импульс с уходом цены выше 1 USDt, возможно, к 1,5 USDt к уровню Фибоначчи 0,786. Вблизи прошлого хая — 2,5 USDt за 1 ALGO я рекомендую закрыть до 70-80% всего портфеля. Лишь малую часть оставить на перехай в 1 зону (3,6-4 доллара) и 2 зону менее вероятную оставить 10% (примерно 6 долларов). Вероятность, что монета установит новый максимум — невысока. Если и будет перебит максимум, на это отдаю процентов 20-30 максимум.
История криптовалютного проекта Algorand
Algorand — молодой криптовалютный проект, который появился в 2017 г. благодаря идеям известного ученого в области теории вычислительных систем Сильвио Микали. В том же году для разработки программного обеспечения проекта была создана компания Algorand LLC. В ядро компании, кроме основателя Сильвио Микали, входят Стив Кокинос, отвечающий за СЕО, и Шон Форд, руководивший ССО.
Тестовую сеть Algorand запустили летом 2018 г благодаря 4 млн $, полученным от венчурных компаний. Рекламная компания оказалась удачной, и осенью 2018 в Algorand было инвестировано еще 62 млн $. 16 апреля 2019 г проект стал публичным. В июне 2019 г была запущена основная сеть и одновременно проведен аукцион по продаже 25 млн монет ALGO, пополнивший активы Algorand еще на 60 млн $. Для обнаружения в системе различных багов были приглашены программисты, которые находили уязвимые места в сети за вознаграждения.
Уже к концу 2019 г. Сеть заработала в полную силу, что дало возможность произвести первое обновление до версии 2.0. В новой версии появилась поддержка смарт-контрактов, возможность выпуска цифровых активов и атомарных переводов. В настоящее время проект функционирует под управлением организации Algorand Foundation.
Особенности и основные отличия Algorand от конкурентов
Algorand имеет ряд преимуществ перед другими проектами, благодаря которым инвесторы согласны вкладывать в него большие средства.
Создатели Algorand заявили, что при запуске блокчейна удалось решить основную проблему всех распределительных сетей — трилемму масштабируемости. Согласно теореме САР, разработанной ученым Эриком Брюэром, каждый блокчейн характеризуется тремя характеристиками: децентрализацией, безопасностью и производительностью, но обладать может только двумя из них. Теорема утверждает, что для нормальной работы сети необходимо пожертвовать одной из них. Однако в Algorand удалось реализовать все три характеристики благодаря механизму консенсуса Delegated Pure Proof-of-Stake (PPoS) и некоторым новейшим технологиям.
Чтобы избежать снижения уровня децентрализации и уменьшить вероятность злоупотреблений в Algorand, что характерно для консенсуса Delegated Pure Proof-of-Stake, валидаторы следующего блока бессистемно выбираются из хранилищ, в которых есть хотя бы одна монета ALGO. Каждый блок проходит в три этапа, благодаря чему подборка кошелька происходит как взвешенная лотерея. Поэтому злоупотреблений во время этого процесса не может быть. Такая процедура дает главное преимущество Algorand перед другими криптовалютами: каждый участник программы имеет шанс стать валидатором.
Algorand считается очень устойчивым блокчейном. Использование PPoS значительно снижает энергопотребление на транзакцию, а общая производительность в секунду (TRS)увеличивается.
Компании, которые используют токены ALGO, знают, что добыча монет не оставляет углеродный след. Algorand первой заявила, что ее деятельность не провоцирует изменения климата.
Благодаря легковесному протоколу Algorand транзакции длятся не более 5 секунд, а сделка начинается от 0,0001 ALGO. С такими величинами не работает ни одна криптовалюта. За каждую операцию удерживается от 0,001 ALGO, что очень мало.
Токеномика блокчейн-проекта Algorand
У Algorand, как и у других криптовалютных проектов, есть собственная цифровая валюта — ALGO. Этими токенами оплачиваются транзакции и вычисления DApp, а пользователи получают их в качестве вознаграждения за стейкинг.
Разработчики Algorand еще при запуске проекта заявили, что планируется высвободить 10 млрд токенов Algo. Большая часть монет была распределена при запуске блокчейна между членами управленческой команды, первыми инвесторами и компанией Algorand Foundation. После официального запуска график высвобождения токенов откорректировали. Для поддержки узлов ретрансляции и вознаграждения специалистов Algorand Vesting было выделено еще 3,1 млрд токенов.
На сегодняшний день в обращении уже находится около 7,2 млрд монет, что составляет около 70% от заявленного числа. Оставшиеся монеты выведут к 2030 г., и они будут использованы как гранты, для вознаграждения участникам стейкинга, содержания управленческой команды и узлов ретрансляции. Рыночная капитализация Algorand превышает 2 млрд $.
Стейкинг в блокчейн-проекте Algorand
Процесс размещения Algorand в стейкинг очень простой, поэтому среди любителей пассивного заработка он пользуется большой популярностью. Благодаря простоте размещения на сегодняшний день более 81% ALGO уже приносит пассивный доход, что гораздо больше, чем у остальных криптовалют. Годовой доход токена после размещения в стейкинге достигает 7 %.
В марте 2023 г. неожиданно для всех биржа Coinbase прекратила сотрудничество с Algorand по выплате вознаграждений за стейкинг монетами Algo. Причиной такого решения стали претензии SEC, которые могут касаться результатов проверок со стороны Комиссии по ценным бумагам. Запрет не коснулся торговли токенами на Coinbase. Такое решение сказалось на курсе ALGO, стоимость которого упала до 0,2 $.
Кто инвестировал в криптовалюту ALGO?
С 2018 г. по сегодняшний день в Algorand инвестировано 126 млн $. Основные средства были получены за три раунда:
- В феврале 2018 г — 4 млн $ во время seed-раунда, когда у компании был только прототип окончательного продукта. Инвесторы сильно рисковали, но в результате получили максимум прибыли. Эти деньги использовались для завершения разработки программы и доведения ее до требований рынка.
- Октябрь 2018 г — 62 млн $, которые использовались для дальнейшей разработки блокчейна и развития бизнеса.
- Июнь 2019 г — 60 млн $, полученных компанией в результате ICO. В результате аукциона было продано 25 млн цифровых монет.
Наибольшие средства в Algorand инвестировали такие фонды и организации:
- Pillar Ventures — фонд, который специализируется на инвестициях в проекты, находящиеся на стадии предложения. Он известен тем, что помогал производителю робототехники Verve Motion, компании Neural Magic, разрабатывающей программы по машинному обучению, и многим другим.
- Union Square Ventures — фонд, который вкладывает деньги в разработки на разных стадиях развития — от раунда seed до самых последних. Эта компания инвестировала средства в Twitter, Coinbase и др.
- Borderless Capital — фонд, специализирующийся на криптовалютных проектах. Он инвестировал средства в С3 Protocol и другие разработки.
Для оказания поддержки DeFi проектов и NFT платформ была создана организация Algorand Foundation, зарегистрированная в Сингапуре. Размер фонда составляет более 300 млн $. Средства используются для привлечения программистов и обеспечения ликвидности в DeFi экосистеме блокчейна.
Для развития экосистемы DeFi, которая специализируется на системе сервисов и услуг для банковской системы (кредитование, транзакции и т.д.), некоторые фонды в 2021 г. выделили Algorand крупные суммы. Например, Borderless Algo Fund II инвестировал 500 млн $, Arrington Capital — 100 млн $.
Где хранить монеты ALGO?
Trust Wallet для хранения Algorand ALGO
Algorand, как и другая криптовалюта, должна храниться в хорошо защищенном месте, недоступном для вредоносных программ. Лучшим вариантом считается хранение токенов Algo в официальном кошельке, которым можно управлять только с мобильных устройств. Он предоставляет такие возможности:
- Регистрировать учетную запись в течение очень короткого промежутка времени;
- Пересылать токены с большой скоростью;
- Просматривать уже выполненные операции;
- Запоминать старые контакты для дальнейшего сотрудничества.
Существуют также два типа универсальных кошельков для хранения Algo — аппаратные и программные. Программный кошелек — это специальная программа, которую необходимо скачать и установить на компьютер. Он пользуется популярностью благодаря быстроте операций и простоте в эксплуатации. Вся информация о владельце кошелька может храниться на сервере, но надежнее ее скачать на свой компьютер. Такие кошельки можно подключать к сети и использовать для проведения операций с токенами. К недостаткам программных кошельков относится их уязвимость, поэтому там рекомендуется хранить лишь часть монет. Наиболее популярными среди программных кошельков считаются:
- Trust Wallet. Можно установить только на Android, вариантов для компьютера нет. Криптовалюта хранится на серверах, которые хорошо защищены от взлома. Кошелек считается очень надежным, для идентификации надо пройти несколько уровней безопасности. Trust Wallet не берт комиссию ни за хранение, ни за операции обмена, но удерживает процент от транзакций. Криптокошелек позволяет покупать цифровую валюту или обменивать ее, используя собственные или посторонние ресурсы.
- Exodus. Это универсальный криптокошелек для компьютеров и мобильных устройств. Имеет простой интерфейс, поэтому идеально подходит для новичков. Программа позволяет не только хранить токены, но и производить финансовые операции с ними — продажу, покупку и обмен. При пользовании кошельком платить придется только за операции в сетях. Если связать Exodus с кошельком Trezor, можно надежно защитить крупные запасы токенов.
Аппаратные кошельки более безопасны, чем программные. Они напоминают внешний накопитель информации или небольшой смартфон. Перед началом работы их необходимо подключить к компьютеру с помощью кабеля или запустить беспроводное соединение. Программное обеспечение аппаратного кошелька предназначено для защиты монет, доступа к средствам и проведению транзакций. Большой популярностью пользуются такие аппаратные кошельки:
- Ledger Nano S. Это лучшая модель компании Ledger, специализирующейся на выпуске криптокошельков. Он активируется с помощью приложения Ledger, которое позволяет восстановить информацию при случайной потере приспособления. Ledger Nano S работает с Windows, macOS, Linux. На гаджете предусмотрены небольшой дисплей для визуального контроля работы транзакций и кнопка для подтверждения операций.
- Trezor One. Обладает такими же функциями, как Ledger Nano S, но имеет некоторые особенности. Например, может его можно подключаться к Android-смартфонам или использовать для связи с программными кошельками для проведения транзакций.
Топовые проекты Algorand Foundation
В настоящее время более 700 компаний используют Algorand в своих проектах. Особо надо отметить варианты, направленные на охрану окружающей обстановки:
- Использование блокчейна для создания углеродных кредитов, которые затем продаются институционным клиентам. Эта платформа появилась благодаря партнерскому соглашению Algorand Foundation с Global Carbon Holding.
- Использование Алгоранд в программе по контролю качества воздуха. Для этой цели компания заключила партнерские соглашения с организацией PlanetWatch, которая создала сеть распространения датчиков по проверке чистоты воздуха, его фильтрации и передаче параметров в онлайн-режиме.
- Algorand тесно сотрудничает с организацией Climate Trade, которая призывает компании компенсировать выбросы C02, образующиеся в результате их деятельности, инвестициями в проекты по улучшению климата на земле. Climate Trade предлагает свои выводы и решения таким компаниям, как Iberia, Meli? Hotels, Cabify и Telef?nica.
- Проект «Южный кардамон». Он направлен на сохранение последнего тропического кардамонового леса в Камбодже площадью около 500 000 га. Это совместный проект Wildlife Alliance и Wildlife Works и правительства Камбоджи, позволяющий предотвратить выброс более 3 млн тонн углерода в год. Благодаря продаже кредитов REDD+ разрабатывается программа поиска устойчивого дохода для поселков, расположенных возле леса. Один из вариантов — организация экотуризма в 15 сел в этом регионе.
- Проект Vichada Gold Standard «Климатическое восстановление». Он предполагает расширение площадей лесов в провинции Ориноко в Колумбии с целью увеличения производства качественной древесины. Благодаря этой инициативе ожидается увеличение прибыли лесозаготовительных компаний и количества рабочих мест. Уже восстановлено около 80 000 га леса, в которые вернулись животные и птицы.
- Ветроэнергетический проект в Мексике. Algorand заключил партнерское соглашение с компанией Acciona по производству экологически чистой энергии. Согласно проекту Оахака уже установлены ветряные электростанции, обеспечивающие электроэнергией 70 000 домов. Этот комплекс предотвращает выброс 670 000 тонн СО2. Также Acciona сотрудничает с программами ООН, которые решают проблемы изменения климата.
- Проект торфяников в Южной Суматре (SMPP). Он заключается в восстановлении экосистемы торфяных залежей в районе Муси Баньюсиан. Это крупнейшие залежи торфа на Суматре, разработка которых приближает экологическую катастрофу в этом районе. Благодаря компаниям PT Global Alam Lestari и Forest Carbon удалось снизить вырубку лесов на торфяниках и сохранить уровень подземных вод. Деятельность компании предотвратила выброс почти 63 млн тонн СО2 за все время ее деятельности.
Кроме участия в экологических программах, в 2022 г. Algorand стал региональным спонсором чемпионата мира по футболу в Катаре и чемпионате мира по футболу среди женщин в 2223 г. В 2020 г Algorand и компания SFB Technologies объявили об участии в разработке национальной валюты Маршалловых островов.
В 2021 г. компания Koibanx, которая работает с цифровыми монетами, начала использовать Algorand для развития финансовой инфраструктуры в Сальвадоре. На блокчейне Algorand запущено множество игр — Cosmic Champs, SK8 и т.д.
Algorand сотрудничает с многочисленными проектами в разных сферах деятельности:
- Биржи Dex — IDEX, Archax;
- Платформы, используемые для кредитования различных программ — Algofi, Folks Finance;
- Сервисы для перевода денег или ценных бумаг — Bleumi;
- Создание цифровых сертификатов для идентификации — AIKON.
Планы и перспективы криптопроекта Алгоранд на будущее
В настоящее время Algorand демонстрирует долгосрочный потенциал. Этому способствует на только использование передовых технологий, но и участие в большом количестве проектов и других вариантах применения блокчейна, многие из которых уже действуют или находятся на стадии разработки.
Хорошей перспективой для Algorand является использование криптовалюты в развивающихся странах. Например, блокчейн принимает участие в создании цифровых удостоверений для граждан некоторых стран и токенизировании отслеживания золота для инвесторов. Криптовалюту используют финансовые учреждения во многих странах мира.
К наиболее перспективным проектам с участием Algorand, которые планируется реализовать в ближайшем будущем, относятся:
- Сделка на 100 млн $ с Drone Racing League на запуск гоночной игры с дронами Play-to-Earn в метавселенной.
- Разработка проекта Payscript для упрощения процесса онлайн-платежей в криптовалюте. Вскоре должен появиться криптокошелек нового поколения, гарантирующий безопасные, удобные и адаптируемые онлайн-платежи с помощью счетов-фактур и смартфонов.
- Проект PXDX. Algorand хочет создать децентрализованную общедоступную биржу для торговли деривативами. Запуск PXDX приведет к революции в индустрии традиционных инвестиционных бирж.
- Проект Authentium. После его запуска будет создана децентрализованная биржа сырьевых товаров и сеть Dasco. Это первая попытка создать экосистему, исключающую участие централизованной власти в цепочке поставки продуктов питания, чтобы сохранить больше денег фермерам.
Смотрите видеообзор криптовалютного проекта Algorand:
Algorand был создан известным профессором Массачусетского технологического института при поддержке других ученых мирового уровня и нескольких авторитетных венчурных фирм. Такой союз позволил добиться быстрого расширения сети и внедрения в различные проекты. Благодаря хорошим результатам несколько крупных компаний и партнеров поверили ученым и уже длительное время вкладывают в блокчейн немало средств.
Разработки специалистов Algorand очень помогли криптоиндустрии, например, их работы по методам сжатия блокчейна с помощью механизма восстановления для атак на разделение сети пользуются большой популярностью. Также эксперты отмечают высокую скорость разработки Algorand и минимальное количество ошибок в программах.
Проект прилагает немало усилий для достижения успеха в индустрии блокчейна. Благодаря активной деятельности у Algorand есть шансы обогнать Ethereum и занять место лидера. В ближайшем будущем ожидается резкий рост курса Algo.
