Что значит шортить на бирже и как это правильно делать?

Содержание статьи:

1. Что значит шортить на бирже
   
2. Как правильно шортить
   
   • Условия
     
   • Особенности
     
   • Техника
     
   • Принципы
   
   
3. Меры предосторожности
   
4. Как шортить на бирже — примеры
   
5. Видео
   

Что такое шортить на бирже — вопрос, часто интересующий начинающих трейдеров, планирующих заработать на разнице стоимости криптовалюты или других активов. Если кратко, шорт — продажа инструмента, которого нет в распоряжении. Трейдер берет его в долг у брокера или участника биржи, после чего дожидается снижения цены и продает. Разница между ценой купли и продажи оседает на кошельке трейдера, а инструмент торговли возвращается брокеру (участнику площадки). В чем тонкости такого заработка? О каких рисках short сделок необходимо помнить? Какова сущность коротких продаж в случае с криптовалютой? Поговорим об этом в статье.

Что значит шортить на бирже — общие положения

Торгуя на бирже, участник рынка покупает активы в надежде роста их цены в будущем или продает, рассчитывая на падение стоимости. С учетом этой особенности существует два вида сделок — длинные (лонг) и короткие (шорт).

В первом случае трейдер приобретает интересующий инструмент в момент снижения его цены, а после продает при достижении максимального уровня. Во второй ситуации участник рынка действуют по обратной схеме. Он берет взаймы подходящий актив, продает его, а после снижения стоимости выкупает обратно.

Речь идет об открытии коротких сделок за счет получения кредита с разным плечом — от 1:2 до 1:100 и более. В роли инструмента могут выступать акции, облигации, обычная валюта и виртуальные деньги. Выбор трейдера огромен, что позволяет без труда выбрать подходящий предмет сделки.

Иными словами, шортить — играть на понижение или открывать короткие позиции (на продажу). Слово шорт имеет английское происхождение («short»), что в переводе означает «короткий».

Общий алгоритм действий следующий:

1. Участник рынка выбирает инструмент, анализирует рынок и дожидается ситуации, когда появляются признаки будущего снижения цены (причиной могут быть негативные новости, ситуация вокруг объекта сделки и так далее).
   
   
2. Трейдер обращается к брокеру (бирже) с просьбой занять определенный предмет сделки — акции или другие инструменты фондового рынка. Такую услугу можно сравнить с кредитом, ведь брокер получает вознаграждение в виде комиссии.
   
   
3. Инвестор продает полученный актив, следит за рынком и контролирует цену выбранного объекта.
   
   
4. При снижении стоимости до минимального уровня (по мнению трейдера) он покупает активы и возвращает их брокеру с комиссией. Разница между стоимостью продажи и покупки — заработок трейдера.
   

Чтобы успешно «играть в короткую», необходимо продавать дороже, а покупать дешевле. Несмотря на видимую легкость, торговля имеет много подводных камней. Трейдер должен знать, как шортить на бирже и какие риски поджидают в случае обратного движения стоимости (в сторону роста).

Как правильно шортить на бирже?

Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

Условия

Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.

Условия сделок на продажу:

1. Наличие тренда или флэта.
   
2. Высокая ликвидность используемой криптовалюты.
   
3. Анализ изменения курсовой цены за конкретный временной промежуток.
   
4. Наличие четкой стратегии с обязательной корректировкой с учетом рыночных тенденций.
   
5. Понимание риска и вероятности потери депозита.
   

Во избежание слива средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.

Особенности

Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.

Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.

Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

Техника

Зная, как правильно шортить на бирже криптовалют, трейдер снижает собственные риски и получает возможность для заработка. Перед началом торгов важно вспомнить о числе трейдеров. Их количество на падающем рынке значительно ниже, поэтому ордера на длинные ставки «подавляют» приверженцев короткой позиции. При «игре в короткую» важно понимать, что при снижении цены вдвое легко заработать с учетом торгового плеча. Если стоимость увеличилась, размер потерь может достичь 100 %. Вот почему при шортинге риски участника выше.

Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):

1. Отбор криптовалют, стоимость которых идет к уровню сопротивления.
   
2. Работа с активами относительной силы.
   

В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.

Здесь нужно учесть следующие моменты:

1. Сигналом к остановке торгов является появление треугольника или двойной вершины (паттернов технического анализа). Суть последнего заключается в периодическом подъеме стоимости криптовалюты в течение небольшого временного периода.
   
   
2. При снижающихся показателях на криптовалютном рынке важно смотреть на краткосрочные параметры стоимости монет. Если для рынка характерен медвежий тренд, который не соответствует параметрам снижающегося рынка, стоит изучить краткосрочные параметры цены.
   
   
3. Игра в короткую приносит максимальную прибыль при значительном уменьшении курса, поэтому рекомендуется точно рассчитать точку входа и выхода из позиции.
   

Принципы

Участник рынка, принявший решение шортить на бирже, должен учесть следующее:

1. Цена активов поднимается «по лестнице», а опускается с помощью «лифта». Это свидетельствует о медленном повышении цены, но в случае медвежьего тренда ситуация развивается быстро. Опытным инвесторам известна ситуация, когда при игре в лонг можно долго наблюдать за растущим рынком, успешно торговать, а потом все потерять в один момент. К примеру, повышение цены может продолжаться 2–3 месяца, а падение займет всего 2–3 дня.
   
   
2. Шортинг, в отличие от торговли на длинных позициях, позволяет больше заработать. Но долгосрочным инвесторам, которые ориентируются на будущий рост стоимости криптовалюты, лучше отказаться от такого способа.
   
   
3. При поиске слабых активов, имеющих предпосылки к снижению цены, необходимо проанализировать рынок и определить текущие тенденции. К примеру, имеются ли предпосылки для падения стоимости криптовалюты. Трейдера должна насторожить распродажа виртуальных монет, а особенно, если такая тенденция повторяется несколько раз подряд.
   

Меры предосторожности при торговле в шорт

В процессе игры на понижение важно защитить активы от потери и использовать принципы диверсификации. Для этого можно задействовать несколько криптовалют, в том числе Эфириум и Биткоин. Можно выбрать и другие виртуальные монеты (их больше 1000), но суммарное количество должно быть меньше, чем общий объем ETH и BTC.

При формировании портфеля важно придерживаться следующего соотношения (как вариант):

• 20 % Эфириум.
  
• 40 % Биткоинов.
  
• 20 % остальных (перспективных) криптовалют.
  
• 20 % свободных средств для игры в короткую.
  

Важно помнить, что в криптовалютах параметр цены может меняться быстро, поэтому многие инвесторы делают ставки на малоизвестные альткоины.

После покупки Bitcoin и Ethereum виртуальные монеты сразу переводятся с биржевой площадки на «холодные» кошельки. Перед приобретением альткоинов желательно разбить 20 % выделенных средств на двадцать частей и закупить разные монеты (в расчете на перспективу).

Свободные 20 % можно задействовать для работы на падении криптовалюты, не переживая за сохранность капитала. При резком снижении цены инвестор использует имеющиеся деньги и зарабатывает на шорте позиции. На полученную прибыль можно купить новые альткоины.

Общие правила безопасной торговли при шортинге:

1. Предпринимаем меры, необходимые меры для обеспечения безопасности средств на счету.
   
   
2. Не рискуем больше, чем 10 % от имеющихся на счету средств в одной сделке.
   
   
3. Учитываем вероятные просадки по депозиту и диверсифицируем потери.
   
   
4. Берем во внимание опасность игры в шорт и держим риски под контролем.
   

При следовании указанным правилам вероятность слива депозита минимальна. При этом баланс пользователя будет идти вверх.

При игре в short трейдеру нужно помнить о существующих рисках торгов:

1. Стоимость актива может увеличиться. Криптовалютный рынок находится в постоянной динамике. На стоимость виртуальных монет может влиять множество факторов, поэтому спрогнозировать движение цены — трудная задача. Если инвестор рассчитывал на снижение, а цена пошла вверх, можно потерять весь депозит.
   
   
2. Не каждый актив можно шортить. К примеру, с криптовалютой такой вариант может пройти, а вот от коротких торгов с применением новых ценных бумаг лучше отказаться.
   

При покупке активов через торговый терминал (акций, облигаций, валюты) объем инструмента отражается в виде отрицательной цифры. Как только цена полученных активов становится равной размеру средств на депозите трейдера, происходит обнуление счета.

Как шортить на бирже — примеры

Перед открытием коротких позиций на криптовалюте нужно определиться с подходящей площадкой для торгов. Выделим ряд бирж:

1. Bitfinex.com — крупная платформа, обладающая высокой функциональностью и входящая в ТОП-5 биржевых площадок (по объему торгов). К особенностям стоит отнести большое число участников, возможность торговли с плечом в 3,3 крат, а также доступность многих криптовалют (Эфириум, Биткоин, Монеро, Даш и прочих). Плюсы — легкость регистрации, наличие русскоязычного интерфейса и высокий уровень безопасности.
   
   
2. Bitmex.com — не менее популярная площадка, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны и позволяющая торговать виртуальными монетами. Сервис предлагает покупку и продажу контрактов на альткоины, допускает работу с высоким кредитным плечом (до 1 к 100). На бирже работает автоматический делевереджинг. Это означает, что доходные позиции могут снижаться, если удаленный приказ не может быть выполнен. Перед началом работы нужно разобраться, что значит шортить на бирже криптовалют и почитать раздел вопросов и ответов на официальном сайте. За ввод и вывод средств комиссии не взимаются, а вот за каждую сделку придется заплатить (подробная информация здесь — bitmex.com/app/fees).
   
   
3. Ledgerx.com — современная платформа для трейдинга и клиринга, находящаяся под контролем регуляторов США. Сервис предлагает клиентам неплохие условиями, что делает площадку привлекательной для инвесторов. Недостатком является отсутствие русскоязычного интерфейса и обучающей информации. Кроме того, для регистрации на этом сервисе частные лица должны передать ряд документов — форму IRS (W8 или W9) и копии документов.
   

Примеры, как шортить на бирже, лучше посмотреть на видеоуроках, чтобы разобраться в действиях трейдера и особенностях применения инструмента. Ниже рассмотрим краткий алгоритм действий при шортинге (на примере bitfinex.com):

1. Изучаем комиссии, условия ввода и вывода, размер кредитного плеча и правила работы.
   
   
2. Делаем кошелек для криптовалют (для монет, которые будут торговаться на бирже). Для удобства лучше отдавать предпочтение онлайн-бумажникам. В дальнейшем после накопления крупной суммы лучше переводить средства в десктопные или бумажные криптокошельки.
   
   
3. Регистрируемся на биржевой площадке и пополняем депозит. Только после этого трейдер получает доступ к маржинальным торгам и шорту.
   
   
4. Входим под своими данными и выбираем раздел маржинальной торговли.
   
   
5. Берем необходимый объем криптовалюты в долг. Система предоставляет актив самостоятельно, но можно выбрать один из предложенных вариантов (условия различаются). Главное — наличие достаточного объема средств для открытия позиции. На обычных биржах биржевые инструменты занимаются у брокеров, а здесь в роли кредиторов выступают другие участники системы. Ставки по займам небольшие.
   
   
6. Продаем актив, для чего выбираем тип ордера, устанавливаем цену и жмем на соответствующую кнопку.
   
   
7. Ожидаем изменения цены в нужную сторону и покупаем криптовалюту.
   
   
8. Возвращаем долг и получаем разницу на счет.
   

Важно помнить, что успех сделки во многом зависит от «глубины» депозита. Для биржи bitfinex.com размер кредитного плеча равен 3,3х. К примеру, если на счету имеется 100 долларов, можно открыть позицию на 333 доллара.

После получения дохода деньги выводятся на криптовалютный кошелек, банковскую карту или другим доступным способом. Первый вывод может занять несколько недель.

Открытие коротких позиций с криптовалютой кажется простым занятием, которое сулит крупный доход трейдеру. Это представление ошибочно. Наоборот, играть в короткую рекомендуется только опытным участникам. Необходимо знать, что значит шортить на бирже, уметь анализировать рынок, знать правила безопасной торговли и владеть навыками технического анализа. Работа на новостях и текущей ситуации на криптовалютном рынке может привести к негативным последствиям и быстрому сливу депозита. Вот почему лучше потренироваться на демо-счете, изучить теорию, а уже после приступать к торговле реальными деньгами.

Видео, как шортить криптовалюту:


Как торговать шорт и лонг на Bitfinex:


Как шортить криптовалюту на OKEX.COM: